Að heyra raddir forfeðranna, og geta tala við þá látnu, er einstakur hæfileiki sem bæði Kíon og Rafiki hafa en fáir vita af. Þegar Rafiki kennir lærlingnum sínum, hinni ungu Makíní, að ná sambandi við hina látnu liggur kóbraslangan Úsari á hleri. Hann segir híenunni Janja frá þessum möguleika og í sameiningu reyna þeir að ná sambandi við vin sinn og verndara: Skara!