Nataníel á að berjast við Þengil illa en er ungur og skortir reynslu. Ellen Knútsen upplifir margt sérkennilegt og lífi hennar er ógnað en hver er hún? Jafnvel Nataníel verður forviða á sannleikanum. Þau tvö eiga fleira sameiginlegt en hann hafði órað fyrir… og Þengill illi eignast með leynd bandamann innan Ísfólksfjölskyldunnar…